Morofushi thật sự không phải hắc phương?: nhân vật chính là Morofushi, người đã trọng sinh và quay về thời điểm trước khi anh lẻn vào tổ chức độc ác. Lúc này, anh ta chưa bị phát hiện, và Zero (một nhân vật khác) cũng chưa biết về sự hiện diện của Morofushi. Morofushi có cơ hội tiếp tục tiềm năng vào tổ chức một lần nữa.

Tuy nhiên, sau khi quay trở lại tổ chức, Morofushi ngày càng trở nên tàn nhẫn và nguy hiểm hơn. Anh ta lẻn vào tổ chức và thiết lập nhiều mối quan hệ, bao gồm cả việc thiết lập một mối quan hệ không tồi với "bằng hữu." Dù vậy, tổ chức vẫn tồn tại và không bị diệt trừ, khiến cho Morofushi trong mắt người khác trở nên ngày càng hắc đến mức khủng bố.

Trong tương lai, một nhân vật tên là Furuya bắt đầu mơ thấy những sự cố và tai nạn đối với người bạn thời thơ ấu của anh. Nhưng khi anh thực hiện nhiệm vụ và cố gắng cứu người bạn đó, các sự cố này không xảy ra như anh đã thấy trong mơ. Tình huống trở nên thú vị khi Furuya ngày càng lo lắng và tỏ ra lo sợ cho người bạn thời thơ ấu của mình, nhưng thực tế lại không đi theo dự định.

Những sự việc kỳ lạ này dần đưa Morofushi và Furuya đến gần nhau, và tạo nên mối liên kết đầy thú vị giữa họ. Câu chuyện nhiều khả năng xoay quanh việc hai nhân vật này cùng nhau đối mặt với các tình huống khó khăn và tìm hiểu nhau qua mỗi thử thách.